Capítulo 4: Módulo de Clientes

Propósito

El módulo de Clientes es el núcleo de tu sistema Avanzia Legal Cloud. Aquí es donde centralizas toda la información vital de las personas y empresas a las que prestas servicios. Mantener una base de datos de clientes organizada es fundamental para una gestión eficiente, una comunicación fluida y la personalización de tus servicios.

Vista Principal

Al ingresar al módulo de Clientes, te encontrarás con una tabla que resume tu cartera completa.

[Captura de pantalla de la tabla principal del módulo de Clientes, mostrando las columnas como Nombre, Tipo, Email, Teléfono y Etiquetas]

Esta vista te permite:

• Buscar: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar un cliente por su nombre, número de identificación o RUC.
• Filtrar: Aplica filtros para ver solo clientes de un tipo específico (ej. "Individual" o "Corporativo") o con ciertas etiquetas.
• Ordenar: Haz clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista por nombre, fecha de creación, etc.

Funcionalidades Clave

Cómo Añadir un Nuevo Cliente

1. Haz clic en el botón "Nuevo Cliente" ubicado en la esquina superior derecha.
2. Se abrirá un formulario. Selecciona primero el Tipo de Cliente:
   • Individual: Para una persona física.
   • Corporativo: Para una empresa u organización.
3. Completa los campos requeridos:
   • Nombre Completo (para individuos) o Razón Social (para empresas).
   • Número de Identificación (Cédula de Identidad) o RUC.
   • Información de Contacto: Email y teléfono principal.
4. Campos Opcionales: Puedes añadir información adicional como dirección, datos de facturación y notas internas.
5. Etiquetas: Asigna una o más etiquetas para categorizar al cliente (ej. "Litigio Laboral", "Cliente VIP", "Inmobiliario"). Esto te ayudará a filtrar y organizar tu cartera más adelante.
6. Haz clic en "Guardar Cliente" para añadirlo al sistema.

[Captura de pantalla del formulario para crear un nuevo cliente, destacando los campos clave]

Cómo Editar la Información de un Cliente

1. En la tabla de clientes, busca al cliente que deseas actualizar.
2. Haz clic en el ícono de editar (generalmente un lápiz) en la fila correspondiente, o entra en la ficha del cliente y busca el botón "Editar".
3. Se abrirá el mismo formulario que usaste para crearlo, pero con la información ya cargada.
4. Modifica los campos que necesites.
5. Haz clic en "Guardar Cambios".

Ficha del Cliente: Tu Vista 360°

Al hacer clic en el nombre de un cliente en la tabla, accederás a su Ficha de Cliente. Esta es una vista consolidada de toda la actividad e información relacionada con ese cliente.

[Captura de pantalla de la Ficha de un Cliente, mostrando las diferentes pestañas: Información, Consultas, Documentos, Plazos, etc.]

Dentro de la ficha, encontrarás varias pestañas:

• Información General: Todos los datos de contacto y detalles del cliente.
• Consultas: Un historial de todas las consultas legales que el cliente ha realizado.
• Documentos: Acceso a todos los contratos, escritos y archivos asociados a este cliente.
• Plazos: Un resumen de los plazos y vencimientos que le conciernen.
• Actividad: Un registro cronológico de todas las interacciones y cambios realizados.

Esta vista centralizada es una de las herramientas más potentes del sistema, ya que te da un contexto completo al instante, sin necesidad de buscar en diferentes carpetas o aplicaciones.