Capítulo 11: Módulo de Configuración

Propósito

El módulo de Configuración es el panel de control de tu cuenta y, si eres administrador, de todo tu estudio en Avanzia Legal Cloud. Su propósito es permitirte personalizar el sistema, gestionar usuarios y ajustar el comportamiento de la plataforma para que se adapte perfectamente a la forma de trabajar de tu firma.

Esta sección se divide en dos áreas principales: Configuración de Mi Perfil (disponible para todos) y Configuración del Estudio (solo para Administradores).

Configuración de Mi Perfil (Para todos los usuarios)

Aquí puedes gestionar los ajustes de tu propia cuenta.

[Captura de pantalla de la configuración del perfil de un usuario, mostrando las diferentes pestañas: Perfil, Notificaciones, Seguridad.]

Pestaña: Perfil

• Foto de Perfil: Sube una foto para que tus colegas te identifiquen fácilmente.
• Información Personal: Actualiza tu nombre, cargo o número de teléfono de contacto.

Pestaña: Seguridad

• Cambiar Contraseña: Aquí puedes establecer una nueva contraseña para tu cuenta. Se te pedirá tu contraseña actual por seguridad.
• Autenticación de Dos Factores (MFA): (Próximamente) Podrás añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta vinculándola con una aplicación de autenticación como Google Authenticator.

Pestaña: Notificaciones

Controla cómo y cuándo te notifica el sistema.

• Notificaciones por Email: Puedes decidir qué eventos deben enviarte un correo electrónico (ej. "cuando se me asigna una nueva consulta", "cuando un plazo está por vencer").
• Notificaciones en la Aplicación: Gestiona las alertas que aparecen dentro de la plataforma.

Configuración del Estudio (Solo para Administradores)

Esta sección es el centro neurálgico para los administradores del sistema. Permite gestionar todos los aspectos globales del estudio.

[Captura de pantalla del panel de administración del estudio, con las opciones de Gestión de Usuarios, Roles y Permisos, Plantillas, etc.]

Gestión de Usuarios

• Invitar a un Nuevo Miembro: Aquí puedes enviar una invitación por correo electrónico a un nuevo abogado o asistente para que se una a la plataforma.
• Ver y Editar Usuarios: Muestra una lista de todos los miembros del estudio. Puedes:
  • Asignar Roles: Cambiar el rol de un usuario (ej. de "Abogado Junior" a "Abogado Senior").
  • Desactivar Usuario: Si un miembro deja el estudio, puedes desactivar su cuenta para que ya no pueda acceder, pero manteniendo su historial de actividad intacto.

Roles y Permisos

Aunque el sistema viene con roles predefinidos (Administrador, Abogado Senior, Junior, Asistente), en esta sección podrías (dependiendo del plan) ajustar los permisos granulares para cada rol, definiendo con precisión quién puede ver, crear, editar o eliminar qué tipo de información.

Gestión de Clientes

• Campos Personalizados: Añade campos de información específicos que tu estudio necesita para los clientes.
• Etiquetas (Tags): Gestiona la lista de etiquetas disponibles para categorizar a los clientes.

Gestión de Consultas

• Categorías: Define las áreas del derecho que usa tu estudio para clasificar las consultas.
• Estados Personalizados: Adapta el flujo de trabajo de las consultas creando tus propios estados (ej. "Esperando Documentación del Cliente").
• Reglas de Asignación Automática: (Avanzado) Configura reglas para que el sistema asigne nuevas consultas al abogado correcto basándose en la categoría o el tipo de cliente.

Facturación (Próximamente)

• Datos de Facturación del Estudio: Configura la información fiscal de tu firma.
• Tasas de Honorarios: Establece las tarifas por hora estándar para los diferentes roles o abogados.

Plantillas del Sistema

• Gestión Global: Supervisa todas las plantillas de documentos y dictámenes del estudio.
• Branding: Sube el logo de tu estudio para que aparezca automáticamente en los documentos generados.